L'aide-mémoire du patrimoine, 2021

L’aide-mémoire du patrimoine  répond aux questions courantes que se posent les particuliers pour la gestion de leur patrimoine. Outil pédagogique conçu former et actualiser les connaissances des conseillers patrimoniaux, y trouverez tout ce que vous devez savoir sur :

les comptes & livrets,les crédits,l’immobilier, PEL & CEL,les assurances de dommages,les assurances de personnes,la retraite, PERP & PEP,l’épargne boursière & PEA,l’épargne salariale,la fiscalité,la famille & transmission.L’Aide-Mémoire du Patrimoine  permet également  d’appréhender  des mécanismes à priori complexes  : clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, assurance-emprunteur, imposition des revenus et plus-values mobilières, réserve et quotité disponible, etc.